5 советов по борьбе с волатильностью фондового рынка

  1. Home
  2. 5 советов по борьбе с волатильностью фондового рынка

5 советов по борьбе с волатильностью фондового рынка

image

Во вторник волатильность американских акций снова выросла, индекс S&P 500 упал еще на 2,6 процента. Прошло довольно много времени с тех пор, как инвесторы столкнулись с таким уровнем волатильности рынка, и с октября многие портфели сильно упали.

К счастью, есть простые способы, которыми инвесторы могут защитить свои портфели в периоды нестабильности рынка. Есть пять простых советов для долгосрочных инвесторов, которые помогут ориентироваться на нестабильном рынке.

Продайте часть своих акций.

Хеджируйте свои ставки за счет диверсификации

Ищите выгодные предложения на рынке.

Не беспокойтесь о ежедневных колебаниях.

Смотрите на вещи в перспективе.

Продайте часть своих акций

Если вы теряете сон по ночам из-за нестабильности фондового рынка, это может быть тревожным сигналом того, что у вас слишком много денег на фондовом рынке. Ни один человек не должен вкладывать в фондовый рынок в краткосрочной перспективе больше денег, чем он готов потерять. Гарантированных инвестиций не существует, но продажа акций и вкладывание денег в менее волатильные облигации или даже депозитные сертификаты могут помочь устранить некоторые стрессы, связанные с волатильностью рынка.

[См .: 10 акций, которые лучше всего покупать в 2019 году.]

Соучредитель DataTrek Research Николас Колас говорит, что волатильность может служить полезным напоминанием, чтобы держать ваш рыночный оптимизм под контролем. «Неустойчивость цен проверяет человеческие надежды, а управление рисками, по сути, является механизмом сдерживания наиболее разрушительных последствий надежды», - говорит Колас.

Хеджируйте свои ставки за счет диверсификации

У инвесторов есть множество стратегий, позволяющих застраховаться от неожиданных всплесков волатильности. IPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) - это фонд, который отслеживает индекс волатильности CBOE, который растет в цене вместе с волатильностью рынка. ETN VXX вырос на 37% с 1 октября, и инвесторы, которые использовали его в качестве хеджирования, компенсировали, по крайней мере, часть своих потерь. Другие популярные способы хеджирования запасов включают в себя обратные биржевые фонды и покупку опционов пут.

Учитывая, что индекс Russell 2000 снизился на 14,6 процента за последние три месяца по сравнению с падением индекса S&P 500 всего на 6,7 процента, Колас считает, что существует потенциальная хедж-торговля акциями с малой капитализацией. «Если вы хотите хеджирования, шортите S&P 500 против компаний с малой капитализацией», - говорит он.

Ищите выгодные предложения на рынке

Периоды рыночной волатильности могут предоставить отличные возможности для покупки высококачественных акций со скидкой. В начале 2016 года период нестабильности рынка, связанный с опасениями по поводу экономики Китая, привел к снижению стоимости акций Amazon.com (AMZN) с 696 до 474 долларов. Инвесторы, которые не паниковали и воспользовались возможностью для покупки, наблюдали, как в течение следующих трех лет цена акций выросла в четыре раза и превысила 2000 долларов.

[Прочтите: 5 акций, которые лучше всего покупать в декабре.]

Дэниел Айвз, управляющий директор по исследованию рынка акций Wedbush Securities, говорит, что за последние несколько месяцев он видел ряд инвесторов, похожих на оленей в свете фар.

«За два десятилетия, в течение которых мы освещали акции технологических компаний на Уолл-стрит, смещения и распродажи, которые мы наблюдали за последние несколько месяцев, представляют собой уникальные точки входа для владения высококлассными светскими технологическими победителями, и это не время отказываться от белого флага, в наше мнение », - говорит Айвз.

Он рекомендует долгосрочным инвесторам воспользоваться спадом и покупать акции облачных и кибербезопасных компаний, такие как VMWare (VMW), Qualys (QLYS), Zscaler (ZS), Microsoft Corp. (MSFT) и Cyberark Software (CYBR).

«Тенденции трансформационных облаков и кибербезопасности готовы увидеть переломный момент в 2019 году с сильными тенденциями в области расходов и (слияний и поглощений), которые должны стать стимулом для сектора», - говорит Айвз.

Не беспокойтесь о ежедневных рыночных колебаниях

Если ежедневные колебания на фондовом рынке кажутся слишком хаотичными и случайными, чтобы их можно было предсказать, помните, что нет причин даже подвергать себя ежедневным новостям рынка. Предполагая, что у вас есть долгосрочный инвестиционный горизонт не менее пяти лет, есть вероятность, что текущая волатильность пройдет через пару недель, месяцев или, в худшем случае, через пару лет.

Оуэн Мюррей, директор по инвестициям Horizon Advisors, говорит, что долгосрочные инвесторы с хорошо сбалансированными портфелями могут по существу игнорировать краткосрочный шум на рынке.

«Большинство индивидуальных инвесторов позиционируют свои портфели для поддержки своих долгосрочных финансовых целей, таких как выход на пенсию или финансирование расходов на образование для своих детей или внуков», - говорит Мюррей. «Пока у вас есть уверенность в том, что рынок вырастет в будущем, вам не следует беспокоиться о спадах в ближайшем будущем».

Держите вещи в перспективе

Откаты, коррекции и даже медвежьи рынки - нормальная часть цикла фондового рынка. По словам Гуггенхайма, с 1945 года индекс S&P 500 падал от 5 до 10 процентов 78 раз. Среднее время, необходимое для восстановления до прежних максимумов, составило всего около месяца.

[См .: 8 акций для покупки в четвертом квартале.]

«В ближайшей перспективе направление рынка непредсказуемо, оно может идти вверх или вниз», - говорит Мюррей. «Но в долгосрочной перспективе рынки обычно растут».

8 правил поведения на нестабильном рынке

Сравнить предложения

Сравнить предложения

Leave a Comment